實體AI教學課程內容
家族辦公室專屬 AI 應用實戰課程大綱
一、 課程簡介
本課程專為家族辦公室（Family Office）之管理層、投資團隊、風險控制及營運人員設計，採取高度客製化的上門授課形式。課程內容結合最新人工智慧（AI）技術與家族辦公室的實際業務場景，涵蓋資產配置輔助分析、投資研報生成、跨國合規與風險預警、家族財富傳承資料庫建立，以及高管日常辦公效率提升。
講師將親赴貴辦公室進行實體教學，課事前會先進行需求傾談與流程梳理，教學節奏與實作案例將全數依照貴機構的實際需求與現有軟硬體環境度身訂造，確保參訓人員能於課後立即將 AI 工具應用於日常決策與營運管理中。
二、 課程核心目標
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掌握主流 AI 工具運用：靈活操作先進的大型語言模型與資料分析 AI 工具。
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優化投資與研報流程：運用 AI 進行市場數據快速梳理、財務報表解析與投資摘要生成。
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建立資產與合規資料庫：透過私人知識庫技術，將家族辦公室歷史文件與法律合規條款結構化。
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提升高管辦公效率：自動化處理跨國郵件、會議紀錄、簡報製作與多語種文件翻譯。
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確保數據安全與隱私：建立符合家族辦公室資訊安全標準的 AI 使用規範與資安防護意識。
三、 客製化模組選單（可依貴機構需求自由組合與調整時數）
模組一：家族辦公室 AI 基礎與數據安全規範
模組二：投資研究與市場情報 AI 自動化
模組三：家族資產管理與知識庫（RAG）建置
模組四：高級行政與高管效率提升
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跨國商務郵件擬定、風格調整與多語種精確翻譯
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會議語音紀錄快速生成結構化會議摘要與待辦事項
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簡報架構自動生成與商務圖表輔助設計
四、 授課形式與服務流程
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課前需求訪談：了解貴機構之業務痛點、參訓人員背景與期待達成之目標。
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客製化大綱確認：擬定專屬教學內容、案例資料與最佳授課時數（可安排半日工作坊、一日精修班或多期系列課）。
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上門實體授課：講師至貴辦公室進行現場教學，包含觀念講解、案例示範與手把手實務操作。
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課後支援與複習：家族辦公室在課後，如需特別的AI支援或AI問題諮詢服務，AI學院有專責AI產品及服務團隊能夠提供AI課後協助，相關價錢因應需求而定。
